钢铁工业发展趋势及价格走势

  自2001年以来,我国钢铁工业已连续3年实现钢、钢材和钢材消费量持续高增长。2003年产钢22234万吨,比上年增加4065万吨,增长22.38%,创年产钢超过2亿吨的世界纪录。钢铁行业经济运行质量和效益显著提高。冶金重点大中型企业(89户)全年完成工业总产值3735.6亿元,比上年增长19.82%,实现利润488亿元,同比增长108.73%,均创历史最高水平。
我国钢铁工业为什么能够多年持续快速发展?首先得益于社会主义市场经济体制的建立和不断完善,得益于改革开放的方针政策,也是我国经济增长正在进入一个新的经济周期上升阶段——重化工业化阶段的必然结果。国内外的经验充分表明,重化工业化阶段是大量消费资源、大量积累财富的阶段,也是固定资产投资增长较快的阶段,重化工业增长速度必然快于其他行业,并具有较长的持续性。从国内近年来经济发展的态势分析,市场的持续高需求,为钢铁高增长提供了广阔的市场空间;高增长产业群的出现,为钢铁高增长提供了强大推动力;居民消费向重型(10万元级)消费升级,为钢铁工业结构调整提供了新要求;经济全球化,投资多元化,国内外两个市场融为一体,资源优势互补,为钢铁工业的快速发展创造了新机遇。综上所述,在重化工业化阶段,钢铁工业的快速发展有其必然性和合理性。
一些发达国家发展钢铁工业的经验告诉我们,在整个工业化阶段,钢材高消费具有持续性。日本在上世纪六、七十年代进入工业化阶段,1964年举办奥运会,1971年举办世界博览会,从而把钢铁生产推向高峰,在1973年达到峰值——11930万吨,到2003年产钢仍达到11050万吨,扣除出口因素,人均消费钢材达到600千克左右。美国、韩国等国家和地区人均消费钢材在400~1000千克,而我国2003年人均消费钢材为190千克。目前,我国仍处在社会主义初级阶段,生产力水平还比较低,按照三步走的战略目标,到本世纪中叶,即2050年前后,我国要达到世界中等发达国家的水平。随着GDP总量的增加,人均消费钢材必然呈现增长的趋势,从而为我国钢铁工业的发展奠定了坚实的基础。
今年是我国经济发展关键之年,分析2004年钢铁工业面临的经济环境和发展趋势,我们认为,尽管经济发展面临诸多不确定因素,但总体上看有利因素多于不利因素,推动力量大于制约力量,市场预期向好。
1、全球经济呈现复苏迹象,为钢铁发展创造了有利条件。国际货币基金组织(IMF)预测,2004年全球经济增长率约为4.6%,分别高于2001年的2.4%、2002年的3%和2003年3.2%的增长率。美国、日本、欧盟世界三大经济体均呈现强劲复苏态势。美国2003年经济增长率3.3%,其中三季度增长8.2%,创下近20年来的新高。2004年增长率为4%左右,成为推动全球经济增长的火车头。欧元区经济也走出了低迷,复苏强劲,德国经济增长成为拉动欧洲经济复苏的火车头。日本经济开始摆脱十几年衰退步入增长,2003年四季度经济增长率为7%,为2004年经济增长奠定了基础,提供了动力。独联体国家和一批发展中国家经济发展预期向好,对钢铁产品需求在不断扩大。
2、全球钢铁市场需求强劲,产能与消费将迈上新平台。国际钢铁协会统计显示:2003年全球产粗钢9.625亿吨,比2002年增长6.6%,打破了多年来全球产钢在8亿吨左右徘徊的局面,创历史新高。预测2004年全球产粗钢将迈上10亿吨平台,比上年增加4000万吨以上,钢材消费9.5亿吨左右,也将比上年增加4000万吨以上。2004年一季度,全球钢铁市场出现了多年不见的供不应求、价格飙升的局面。
3、我国经济仍将保持较快增长速度,国内钢铁市场需求依然旺盛。我国经济正在进入新一轮上升阶段,经济增长速度和固定资产投资速度不可能一下子就减下来。由于重化工业化、城市化、市场化进程加快,从而引导内生经济增长活力进一步增强,一个潜在的巨大消费市场正在逐步释放。从今年一季度我国经济发展的态势分析,大大出乎人们的预料。据国家统计局统计显示,1~2月份工业增加值为7060亿元,增长16.6%。1~2月全国城镇50万元以上项目完成固定资产投资3287亿元,比上年同期增长53%,大大高于去年全年增长26.7%的水平。其中,国有及国有控股投资增长55.2%,住宅投资增长48.7%,第二产业投资增长78.6%,钢铁、石化、纺织、机电、非金属矿采选和矿物制品投资增长均在130%以上。由此给人们的重要启示是:市场经济有其自身的规律,市场配置资源,市场调节产能,市场引导投资方向,只有把市场机制和国家宏观调控有机结合起来,才能促进国民经济全面、协调和可持续发展。
从国内市场钢材消费情况分析,依然呈现大幅度增长态势。1~2月,全国生产钢材4343.5万吨,比上年同期增加1044.7万吨,增长31.67%,进口钢材662万吨,同比增加117万吨,增长21.5%,出口钢材98万吨,同比增加26万吨,增长6.7%,国内市场钢材表观消费量为4907.5万吨,同比增加1135.7万吨,增长30.1%。
从钢材品种增长情况分析,铁道用钢材增长29.9%,中小型钢增长50.3%,棒材增长29%,钢筋增长26.7%,线材增长26%,特厚板增长82.5%,厚钢板增长49%,中板增长23%,热轧薄板增长34.4%,中厚宽钢带增长57%,无缝钢管增长29.7%,焊接钢管增长58.9%。这是市场需求引导结构调整的结果,如中板、厚板和特厚板增幅最大,主要是市场需求旺盛、货紧价高的原因。
4、全球钢材市场价格水平呈现高位运行趋势,国际市场价格引领国内市场价格强劲攀升。今年以来,由于世界经济复苏,发达国家和发展中国家对钢材的消费不断增加,从而减弱了产能增加对市场的压力,使全球钢材供给总体偏紧,供求关系出现了新变化。美国、欧盟、中国等取消钢铁保障措施,有利于刺激钢材消费,美国钢材消费市场潜能将得到释放,对全球钢铁贸易产生积极影响。铁矿石、焦炭、废钢、铁合金等原材料、燃材料大幅度涨价,使钢铁生产成本大幅度上升,对钢材价格走强形成有力支撑。欧元、日本对美元大幅度升值,对其本国出口造成不利影响,从而导致了钢材贸易价格升高。
今年一开始,全球钢材价格暴涨,并呈现逐月拉升的态势。1月全球钢材综合价格指数为117.5点,比2003年12月末上涨10.7点,其中板材价格指数达到115点,上涨10.8点;长材价格指数122.5点,上涨10.5点。2月末全球钢材价格指数达到128.1点,比1月又上涨10.6点,其中板材价格指数为122.8点,比1月上涨7.8点,长材价格指数为138.9点,比1月上涨16.4点。3月第二周,全球钢材价格指数为145.8点,比2月上涨17.7点,板材价格指数141.3点,上涨18.5点,长材价格指数155点,上涨16.1点。
受我国国民经济快速发展和国际市场钢材价格大幅上升的拉动,今年以来我国钢材市场价格也在强劲攀升。据中国钢铁工业协会对8个主要钢材品种价格的监测,1月末钢材综合价格指数109.69点,比2003年12月末上涨3.83点,钢材价格水平上涨3.61%,2月末钢材综合价格指数116.61点,比1月份上涨6.92点,钢材价格比1月上涨6.31%,到3月第二周钢材价格指数为119.19点,又上涨2.58点。钢材平均价格为4960元/吨(含税),同比上涨28.35%,上涨1095元/吨。
由于钢材市场目前呈现的供求紧张,原燃材料涨价和钢材生产成本上升的因素在短期内不会改变,我们认为全球钢材市场价格走势全年会保持坚挺,在高位区间运行,不会出现大的回落。特别是美国经济复苏,需求正在改善,美国钢材价格在短期内不会回落。据有关信息,美国今年钢材消费会有较大增加,进口钢材也会增加。西欧的法国和德国正在考虑引入成本加征机制,钢材价格将会进一步呈现上涨的趋势。亚洲市场,日本、韩国钢材出口价格在不断提高,中国钢材进口势头不减,东南亚国家需求强劲,独联体国家内需也在扩大,这些因素都将支撑钢材价格持续走强。
5、国内市场钢材消费与生产仍将保持较高水平。在日前召开的中国钢铁工业协会理事扩大会议上,对2004年我国钢材消费和生产情况进行了分析预测,根据中央经济工作会议提出的2004年我国经济发展目标,以及用钢行业的需求情况,按照我国GDP增长7%、固定资产投资增长12%;GDP增长8%、固定资产投资增长15%;GDP增长8.5%、固定资产投资增长18%,对钢材消费提出了三个预测方案,即钢材表观消费量2.95亿吨(含重复统计钢材,下同)、3.05亿吨和3.15亿吨。通过对供求关系的综合平衡,预测2004年我国钢材表观消费量为3.07亿吨左右,扣除重复统计钢材后为2.8亿吨左右,比上年增加3275万吨,增长13%左右。钢材进出口仍保持在2003年的水平。
国内生产铁、钢、钢材产量的预测情况,充分考虑了支撑条件的制约因素和一批在建项目的投产情况。预测生铁产量为2.4亿吨,比上年增长18.6%,钢2.6亿吨,比上年增长16.9%,钢材2.77亿吨,比上年增长14.84%。分品种看,铁道用材增长8.7%,中小型钢材增长17.2%,优质型钢增长16.1%,线材增长9.1%,中厚板增长23.8%,薄钢板增长14.2%,钢带增长19.1%,硅钢片增长6.2%。从钢材资源供求平衡情况看,总量上仍不能满足需求,缺口在2000~4000万吨,需进口补充。特别薄板资源严重不足,需进口2900~3300万吨;中厚板需进口230~500万吨,型、线材可基本满足国内需求。


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